投资者教育，公募基金的推广利器——招商证券梧州冬湖路证券营业部投教工作经验分享

为帮助投资者更好的认识公募基金，树立理想资产配置的理念，招商证券梧州部近期加强了对于投资者公募基金方面的投教工作，并结合线上线下的方式进行宣导。通过这一投教活动，招商证券梧州部公募基金销售有了显著提升。

招商证券梧州部非常重视这次“关于结合首届‘招财杯’公募基金组合实盘大赛开展公募基金投资者教育”的专项活动，这一命题也给了我们很重要的提示：在为客户推广公募基金大赛以及公募基金之前，我们有了一个很好的切入点，就是为客户普及公募基金基础知识，帮助投资者树立科学的资产配置理念，且重点提醒广大投资者，目前市场仍存在很多违规荐股推荐保本保收益且高收益的理财的不合规机构、微信群、QQ群等渠道，提醒投资者不要盲目追求高收益而误入此类“黑群”，导致本金大幅受损。结合在服务客户的过程中了解到，目前还是有很多客户在此类群中跟着群内的推荐炒股，最终股票亏损的同时还付出了高额的“会员费”。介于该现象很多投资者还处于疑虑的状态，招商证券梧州部以理性投资、选择正规投资机构及基金等投资品种基础知识普及为主题，邀请客户到现场和通过电话、微信等渠道来为客户做讲解。

通过本次基金投教活动，招商证券梧州部得到了投资者非常高的认可，也转化了很大一部分投资者的资产配置理念，更是有之前提基金就色变的投资者现在大仓位转化为配置基金，认可了专业机构的管理能力，认清了散户操作股票仍然存在追涨杀跌不理性且不赚钱的现状。

总之，投教工作是我们日常工作中非常重要的一个环节，也是我们业务开展和得到提升的基石，我们需要重视投教工作，并运用好投教这个工具，从客户认知和理念上着手，来引导客户正确的选择和判断投资品种。多与客户交流基础知识，帮助客户提升市场认知、风险识别的能力，客户会更加认可我们的服务，从而增加与我们的粘性，也转变自己原始不合理的投资方式，成为这个市场上真正长期活得下去的投资者。