2024年12月28日 星期六
12月4日上午，由南宁滨湖路证券营业部主办的“投顾行”年度策略主题报告会在南宁永恒皇冠大酒店如期举办并圆满结束。
本场活动得到了公司研究所和零售财富管理部的大力支持，出席本次报告会的主讲嘉宾有：研究所副所长、策略组首席分析师胡国鹏，国海证券总部投资顾问杨铭一，国海证券基金投资顾问范良。三位嘉宾分别就2022年宏观经济及股票市场观点、能源革命下的投资机会、基金指标筛选与基金评价体系三大投资主题进行分享。
胡国鹏副所长用“破而后立，晓喻新生”来展望2022年市场行情，分别从经济、流动性、政策、市场策略、行业配置等方面展开分享。他表示2022年宏观压力下A股业绩增速回落，市场驱动力从业绩转向估值，波动率将加大，上半年震荡中找结构，下半年金融带指数。他指出，中国经济增长模式从高速增长转向高质量发展，产业驱动从地产基建转向新产业，居民资产配置从房地产转向资本市场，四梁八柱的制度建设已经搭建完毕，这过程中尽管会有阵痛但走在正确的路上，则可破旧立新，晓喻新生。
杨铭一老师从欧洲主要经济体电价暴涨引出能源危机席卷全球的话题，从疫情清退、碳中和的角度揭示全球能源危机的原因，从投资者身边息息相关的电价、天然气价格上涨娓娓道来，阐述国家战略《2030年前碳达峰行动方案》的宏伟目标，从政策导向指引投资方向。
范良老师现场分享公募基金研究体系，从最基本的基金要素、交易规则、基金一二级分类出发，采用定量视角进行基金筛选、定性方法跟踪基金池，最后引出基金投顾概念，范良老师指出：基金投顾试点将真正引导投顾从卖方营销服务向买方顾问服务转变。 同时，基金投顾将破解“基金赚钱，基民不赚钱”的痛点，提升投资者的投资体验和收益。
整场报告会投资者们认真听讲师们分享，还用笔记本记录授课中的干货、有的时不时举起手机拍下重要PPT内容，在最后的互动环节中，老师也耐心解答了投资的提问。活动持续近3个小时，内容丰富、各个环节衔接紧密，到场客户表示老师们讲课通俗易懂，内容实用，收获满满。
本次报告会到场客户约90余人，均为营业部存量客户及潜在客户，现场座无虚席，会场效果良好。通过本次报告会投资者对2022年有了更好的信心，同时也增强了营业部投资顾问们与客户之间的有效沟通，提升客户满意度，为持续推进财富转型打下良好基础。